Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Hedgefonde er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet portefølje, idet aktivklassens afkast i vid udstrækning er uafhængigt af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne og dermed er med til at minimere risikoen for tab i perioder med specielt usikre finansielle markeder. Samtidig har aktivklassen historisk bevist, at den kan levere et attraktivt afkast over tid.

Gennem Secure Hedge, vores Fund of Hedge Funds, søger vi at generere et attraktivt risikojusteret afkast uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Fondens lave samvariation med aktiemarkedet historisk set betyder, at den er med til at diversificere en traditionel portefølje bestående af aktier og obligationer.

Aktiv porteføljepleje sikrer eksponering til attraktive nichestrategier, der typisk er svære at tilgå og som indbyrdes er uafhængige af hinanden. Vi afsøger løbende markedet for hedgefonde som opfylder investeringskriteriet, samtidig med at vi løbende overvåger og evaluerer de fonde som vi er investeret i. Risikostyring spiller en central rolle i udvælgelsen af fonde samt fondens evne til at generere afkast i faldende aktiemarkeder.

Foruden direkte relationer til, og dialoger med, aktuelle og potentielle fonde, deltager porteføljeteamet ofte i internationale konferencer.

Secure Hedge er en ”evergreen” fond, som er åben for investorer.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Fund of Private Equity Funds

Vi har arbejdet med private equity siden 2009, bl.a. i samarbejde med HQ Capital.

Private equity er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet investeringsportefølje, idet aktivklassen er med til at sprede risikoen uden at gå på kompromis med afkastet.

En investering i private equity kan til dels sammenlignes med at eje en globalt diversificeret aktieportefølje. I modsætning til en aktionær i et børsnoteret selskab udøver private equity fondene dog ”aktivt ejerskab” i den periode, hvor fondene er investeret i de underliggende porteføljeselskaber. Ved at forpligte sig i en længere årrække opnår fondene dels en illikviditetspræmie dels et råderum, der gør, at de kan foretage strategiske investeringer og gennemføre operationelle forbedringer i de underliggende selskaber, for derigennem at skabe værdi. Historisk set har private equity som aktivklasse været i stand til, at levere et attraktivt risikojusteret merafkast i forhold til aktier samtidig med, at aktivklassen bidrager til risikospredningen i den samlede investeringsportefølje.

I en private equity fond indbetaler den enkelte investor kapital løbende i investeringsperioden, som herefter investeres i de underliggende virksomheder. Indenfor private equity findes en række forskellige strategier, hvor den primære forskel er, hvilket stadie virksomhederne befinder sig på, når fonden investerer i virksomheden, og på om fonden fokuserer på majoritets- (Buyout) eller minoritetsinvesteringer (Growth og Venture). Private Equity II, som i øjeblikket er åbent for investorer, har til formål at investere i 6-8 af de bedste private equity fonde på tværs af geografier og inden for forskellige segmenter af private equity for at skabe en bred og fordelagtig eksponering til aktivklassen.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Alternativ kredit

Alternative Equity Partners forventer at lancere en fond med fokus på investeringer i alternativ kredit i andet halvår 2018.

Alternativ kredit dækker bredt kreditinvesteringer, der ligger uden for traditionelle erhvervsobligationer og renter. Alternative kreditinvesteringer kan således spænde fra forholdsvis likvide banklån, strukturerede produkter og erhvervs- og statsobligationer i udviklingslande til mere illikvide direkte udlån, nødlidende og misligholdte lån, og særligt unikke nichestrategier.

For yderligere oplysninger om den kommende debt fund of funds kontakt venligst

Martin Due Jensen

Mobil: 30 58 77 53
E-mail: mdj@aequity.dk

eller

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vi har siden 2010 løbende investeret i velbeliggende københavnske boligudlejningsejendomme med udviklingspotentiale og har i perioden opbygget en portefølje på over DKK 1,3 mia. bestående af over 25 ejendomme med over 700 lejemål fordelt på 7 ejendomsfonde. Der har fra starten været fokus på at tilføre merværdi gennem istandsættelse af ejendomme samt en effektiv administration. Opkøb på gunstige tidspunkter har medført et særdeles attraktivt afkast af den investerede kapital.

I efteråret 2015 blev der etableret endnu en ejendomsfond, der havde til formål at opføre 35 townhouses samt et fælleshus på Musicon-området i Roskilde. Fonden er lukket for kapitaltegning, og byggeprojektet forventes afsluttet i løbet af 2018, hvorefter husene udbydes til udlejning.

Alternative Equity Partners ser det som sin vigtigste opgave løbende at afsøge markedet for ejendomme samt ejendomsprojekter, som opfylder investeringskriteriet omkring et attraktivt forhold mellem afkast og risiko.

Vores ejendomsfonde drives i et tæt partnerskab med Bloch Ejendomsadministration, som er en specialiseret og meget erfaren administrator af ejendomme.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vi har gennem en årrække ydet byggefinansiering til større ejendomsprojekter i Hovedstaden. Muligheden er opstået efter finanskrisen, hvor der stilles strengere kapitalkrav til danske pengeinstitutter. Det har betydet, at adgangen til kapital er blevet vanskeligere for ejendomsudviklere.

I 2016 var efterspørgslen efter finansiering af byggeprojekter af et omfang, hvor det blev besluttet, at etablere Byggefinansiering l K/S som havde til formål at yde byggefinansiering til en portefølje af attraktive boligprojekter. Denne fond blev lukket for tilsagn i efteråret 2016 med en samlet kapitaltegning på over DKK 350 mio. der efterfølgende er fuldinvesteret.

I september 2017 etableredes Byggefinansiering II K/S som i maj 2018 lukkede for tilsagn på godt DKK 650 mio. I lighed med den første fond har fond to til formål at fortsætte arbejdet med at yde byggefinansiering til sunde boligprojekter i Hovedstaden.

Den demografiske udvikling i landet bekræfter antagelser om, at der fortsat er et væsentligt behov for opførelse af boliger i og omkring de største byer i Danmark. Alternative Equity Partners vil med sit netværk af erfarne ejendomsudviklere udvælge attraktive ejendomsprojekter, hvor långivningen bliver sikret via omfattende sikkerhedspakker samt en meget tæt løbende opfølgning på byggeprocessen. Långivning sker på vilkår der er gunstige for långiver i et marked, hvor efterspørgslen efter kapital betydeligt overstiger udbuddet.

Vores byggefinansieringsfonde drives i et tæt partnerskab med Bloch Ejendomsadministration, som er en specialiseret og meget erfaren administrator af ejendomme.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Alternative Equity Partners forhandlede i 2014 købet af Egeln KG, en 25 megawatt vindpark opført i 2006, beliggende tæt på Magdeburg i Tyskland. Under processen blev investeringsmuligheden grundigt analyseret, handlen struktureret og due diligence gennemført. Investeringen giver de deltagende investorer et stabilt cash flow og en diversifikation mod traditionelle aktiver såsom aktier og obligationer. Købet blev gennemført i samarbejde med Momentum Gruppen, en førende administrator af vind- og solparker. Momentum administrerer i dag vindparken for ejerselskabet Egeln Vindpark A/S.

Baseret på samarbejdet og erfaringerne fra Egeln Vindpark A/S, lancerede Alternative Equity Partners i samarbejde med Momentum Gruppen i foråret 2018 en fond inden for vedvarende energi. Fonden vil bestå af en portefølje af etablerede vind- og solanlæg i Nordeuropa, herunder specielt i Tyskland, men også i Danmark, Sverige, Frankrig og Storbritannien. Porteføljens sammensætning vil have fokus på stabilt cash flow og konkurrencedygtigt afkast. Fonden forventes at have en levetid på 10 år.

For yderligere information kontakt venligst

Martin Due Jensen

Mobil: 30 58 77 53
E-mail: mdj@aequity.dk

Technology Growth Equity

Vi har i tæt samarbejde med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Teknologifonden Promentum I K/S blev etableret i samarbejde med Promentum Capital A/S i sommeren 2016 og lukkede endeligt for tilsagn ultimo juni 2017 på DKK 273 mio. Porteføljen består af investeringer i 21 danske teknologivirksomheder, der alle har det tilfælles, at de besidder en skalerbar forretningsmodel i forskellige ”Software as a Service” (SaaS) segmenter, herunder bl.a. kunstig intelligens, medie & underholdning og enterprise software.

Investeringsteamet har gennemsnitligt mere end 25 års erfaring fra teknologisektoren og investeringskomitéen består af erfarne finansfolk og teknologiinvestorer fra ind- og udland.

Porteføljen af danske opstartsvirksomheder fordeler sig på tværs af alle udviklingsstadier med en overvægt på det sene stadie blandt især de seneste investeringer. Der arbejdes intensivt med porteføljevirksomhederne blandt andet gennem workshops, seminarer og arbejdsmøder, hvor der diskuteres problemstillinger fra strategisk til operationelt niveau, samt hvor vækstscenarier og forretningsmodeller løbende tilpasses.

Investeringsteamet arbejder ud fra konceptet Minimum Viable Product, hvor porteføljevirksomhederne hurtigt får produkt/service på markedet for at teste levedygtigheden. Dette giver værdifuldt feedback fra brugerne samt mulighed for at lave justeringer på baggrund heraf. Målet er at kunne accelerere væksten globalt med den højest mulige takt samtidig med, at den forretningsmæssige risiko er under kontrol.

For yderligere information kontakt venligst

Morten Windfeldt

Mobil: 20 30 25 85
E-mail: mw@aequity.dk